
东吴证券表示,“热钱”更可能流向产业趋势不能证伪的方向久联优配,目前泛AI方向中,仍有较多细分由于短期催化有限、多头叙事累积不足而处于相对低位,后续一旦有超预期产业事件如技术新突破、出圈新单品等出现累积多头叙事、凝聚资金共识,则相关方向赔率可观久联优配,故建议积极布局泛AI产业链中滞胀分支作为“看涨期权”久联优配,如存储、AIDC相关配套设施、AI应用(包括但不限于Agent、AI+医药、人形机器人、端侧AI、智能驾驶)等。
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